Hiroshi Inaba es un hombre lobo, ex perro policía que, que tiene un fetiche por el cabello. Al renunciar hizo una agencia de detectives privado donde trabaja con el su auto nombrada secretaria Yuta que es travestí y entiende a Inaba mejor que nadie aunque es algo malvada con cualquiera que se le acerque y su asistente Kei, el único con un poco de razón, es pobre y ama los gatos a pesar de ser alérgico a ellos.
El ex compañero de Inaba, Kuniharu Ogino, le pide que lo ayude con un caso, Don Valentino ah estado robando a los bancos causando muchos problemas. Al principio Inaba se niega (de una manera muy infantil) pero termina aceptando por el simple hecho de que quiere saber que tipo de cabello tiene Don Valentino.
Ellos van a una casa de madera donde encuentran a Don Valentino que resulta ser una cabra que habla. Para capturarlo Inaba se trasforma (con ayuda de Yuta) en hombre lobo y con un cabello, dependiendo del color, el puede obtener su poder al masticarlo. Por desgracia Valentino logra escapar dando comienzo a su rivalidad.
El ex compañero de Inaba, Kuniharu Ogino, le pide que lo ayude con un caso, Don Valentino ah estado robando a los bancos causando muchos problemas. Al principio Inaba se niega (de una manera muy infantil) pero termina aceptando por el simple hecho de que quiere saber que tipo de cabello tiene Don Valentino.